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[原創]行業集中度刻畫競争格局 全國水泥行業如何把握這個“度”?

2020/06/05 中國水泥網信息中心

在提高行業集中度的同時不能盲目的以國外水泥行業集中度為參照标準,應當根據我國各區域的發展特性。......

過去至少十年以來,關于提高水泥行業産業集中度的呼聲從未停止,并廣泛見諸于各類媒體報道。

水泥行業是“剛性短腿”的傳統制造業,行業集中度刻畫了競争格局的演化,而競争格局的演變又對區域水泥的景氣度産生重大影響。

關于提高行業集中度,2013年工信部就發布了《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》,重點支持優勢骨幹水泥企業開展跨地區、跨所有制兼并重組。2016年,水泥行業内龍頭企業紛紛發力,多家龍頭企業進行了兼并重組。整合完成後,龍頭企業競争優勢愈發突出。

經過業内人士多年來的努力,據中國水泥網水泥大數據研究院統計分析,截至2019年底,全國熟料産能排名前十的企業熟料産能集中度(實際産能口徑)達到55.19%,且近幾年内都穩定在55%以上。

行業集中度提升有利于規範市場競争

行業集中度的提升讓我國水泥企業間的盲目競争和亂殺價等行為大幅減少,對穩定市場起到了重要作用。從我國水泥行業近幾年的效益來看,自2015年全國水泥利潤大幅下滑後逐步回升,這在一定程度上也得益于行業的兼并重組和集中度提高。

在以往,由于水泥企業魚龍混雜,一些質量控制不佳,能耗高、污染物排放嚴重的水泥廠可能存在擾亂水泥市場,導緻盲目價格戰的情況,不利于水泥行業的升級與可持續發展。

後來,随着并購重組的推進,産業集中度提高,水泥市場被更具市場眼光和品牌意識的大型水泥企業主導,水泥市場亂象也得到了一定程度上的緩解。

行業集中度提升有利于加速落後産能淘汰

新中國成立之後,我國水泥行業主要經曆了由機立窯向新型幹法窯轉變的發展曆程。在這一過程中,機立窯曾經大行其道,并一度成為國内主要水泥生産工藝。在市場爆發式增長期,以機立窯為代表的一部分落後産能為滿足國民經濟建設發揮了重要作用,但是随着水泥産能過剩問題的凸顯,以及環境壓力的加大,落後産能淘汰勢在必行。

在此背景下,利用更先進生産線替代老舊、落後生産線成為水泥行業高質量發展的重要選擇,産能集中度的提高則為此創造了條件。以中國建材為例,在10年左右的大規模重組過程中,淘汰了大量的機立窯和競争力薄弱的新型幹法窯。

資料顯示,2007年中國建材重組了棗莊一家水泥廠,這家水泥廠位于棗莊石龍區,它有13條小立窯生産線,中國建材重組後一舉炸掉,這個轟動一時的“中國水泥第一爆”影響非常大,加速了全國淘汰落後的步伐。

(中國水泥第一爆)

水泥産業集中度在多少合理?越高越好嗎?

産業集中度的提升确實在一定程度上規範了以往較為混亂的市場環境,并加速了落後産能淘汰。然而,産業集中度是一把雙刃劍,用好了可以有效助力行業高質量發展,用得不好則可能出現反作用。

面對當前穩定的行業集中度,有行業人士認為這與美國的74%、加拿大的81%、日本的85%、英國的96%、法國的93%等西方國家相比還遠遠不夠,我國水泥行業集中度尚存很大的提高空間。

然而,水泥行業集中度在多少是為合理呢?真的越高越好嗎?在筆者看來行業人士應理性看待。具體來看:

1、水泥區域性特征顯著,集中度過高會導緻企業價格話語權過強

水泥是典型的“短腿”産品,水泥産品的銷售半徑一般為200公裡。故而在一定區域範圍内若行業的集中度過高則主導企業話語權增強,可能形成市場壟斷。

另外,水泥行業由于企業間交叉持股、共同設立區域子公司較多,存在協同定價的隐患,這些問題不僅僅不利于市場形成合理的競争态勢,也可能削弱水泥企業升級意願,阻礙行業高質量發展。

業内人士表示,提高行業集中度的根本是有利市場穩定,不是為集中度而集中,更不是為了所謂價格話語權而集中,且要遵循經營者集中法律規定,故而集中度要适度提升。

不過,需要指出的是,産業集中度的提升,對市場穩定性的影響也是有前提的,即産能過剩并沒有達到極為嚴重的程度。一旦産能過剩程度上升到一定高度,即便有較高的産業集中度,市場也難以保持相對穩定。東北等産能集中度較高地區依舊爆發嚴重的價格戰就是較為鮮明的例子。

2、我國幅員遼闊,區域特點明顯,不易“崇洋媚外

我國幅員遼闊,在供給側結構性改革的大背景下,水泥大企業通過兼并重組,逐步在各個區域形成區域優勢企業。且水泥産品的區域性特點明顯,所以難以形成全國範圍内的主導企業。

根據各區域省市的發展情況,部分區域的行業集中度已達國際水平。從2019年各省市前三家水泥企業的新型幹法熟料産能集中度來看,北京、天津、海南、西藏熟料産能集中度(CR3)達到了100%的水平;吉林前三強熟料産能集中度在90%以上;黑龍江、安徽、浙江、湖南的前三強熟料産能集中度也超過了70%,主導企業市場控制能力強;不過也有熟料産能集中度較低的省份如山西、福建CR3熟料産能集中度不到40%。

從區域市場的熟料産能集中度看,目前東北地區集中度最高,前10強産能集中度(CR10)達到77.52%;華東地區CR10為70%。

雖我國部分地區熟料産能集中度相對較低,但總體來看一些區域的産能集中度已遠超國外,故而筆者認為在提升行業集中度時應考慮省域大小、資源分布、交通運輸條件、市場容量、現有布局、環境容量等條件,不易過度“崇洋媚外”。

總體來看,水泥行業集中度的适度提高有利于市場的秩序性發展,但若過度會造成部分企業話語權增強,反而不利于市場的健康發展。且由于我國水泥行業區域性特點顯著,在提高行業集中度的同時不能盲目的以國外水泥行業集中度為參照标準,應當根據我國各區域的發展特性。

(責任編輯:梁愛光)

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2020-06-16 20:43:17